Demetri se está retirando del edificio del FBI de Los Ángeles cuando recibe una llamada, es una mujer con acento árabe que no revela su nombre y le dice que ha visto su anuncio en la web de El Mosaico.
Mark Benford llega a su oficina y allí encuentra a Janis Hawk y al Agente Vreede revisando los datos enviados por otras agencias sobre el apagón.
Mark recuerda esa inscripción en el mural junto a la foto de un anciano.
En el Aeropuerto de Los Ángeles, Demetri recibe a su novia Zoey que llega desde Seattle, ella está ansiosa por contar lo que vio en su visión, pero Demetri le ofrece hacerlo más tarde y buscar primero una habitación de motel.
Kate se ofusca, se niega a firmar el papeleo, y dice que en su visión simplemente estaba atendiendo el bar como un día cualquiera, y que lo que le pasó a Tracy es culpa de Aaron por haberla estimulado a ingresar al ejército, tal como él.
En el comedor del Hospital de Los Ángeles, Olivia almuerza con Felicia Wedeck mientras conversan sobre sus esposos.
Lugo Felicia cuenta que en su visión se vio a sí misma en su casa, en la habitación de Jason, aunque no estaban sus cosas, quizás debido a que él está en la Universidad, y en su lugar estaban las cosas de un niño pequeño de 8 o 9 años, que estaba acostado en su cama.
En la Prisión Quale, de Múnich, el ex jerarca nazi, Rudolf Geyer pasea junto al guardiacarcel Schultz.
Schultz le responde que solo se vio desayunando con su actual esposa.
Shultz le devuelve la pregunta, y Geyer dice haber visto algo que asegurará su liberación.
El anciano se pone a divagar sobre su trabajo en Treblinka con los judíos donde aprendió sus costumbres.
El abogado de Geyer les propone que encuentren a Murphy y comparen las visiones para certificar lo dicho.
Demetri encuentra el domicilio de Jerome Murphy y se presenta en su casa.
Estupefactos y desilusionados, los agentes retornan a Los Ángeles con las manos prácticamente vacías.
Kate llega a su bar y Jack, el barman, le señala la presencia de Aaron.
Entre los presentes están Mark, Olivia, Vreede, Al, Janis, Demetri, Zoey y Felicia.
Mark escucha una conversación entre Demetri y Stan, cuando este último dice "es algo que sucede por todo el mundo".
Se dan cuenta de que han estado preocupados por averiguar si el apagón volverá a ocurrir, y nunca se han preguntado si ya sucedió antes.
Trepa corriendo esa colina y encuentra una aldea donde los habitantes están tirados en el piso, y una torre inmensa emana una especia de humo que se esparce en forma esférica.