Max deberá testificar pronto contra KAOS, por lo que sus agentes intentarán hacerlo quedar como un loco.
Emilio Maranjada ha robado una droga paralizante inventada por CONTROL llamada Inmobilo, y pretende usarla contra el embajador de Pinerovia.
Maxwell Smart deberá llevar un valioso portafolios esposado a la muñeca en un tren expreso hasta los Balcanes.
Max deberá echar a perder su buena reputación para poder infiltrarse en KAOS como doble agente.
Para ello le pide ayuda a un malvado científico creador de un androide super fuerte llamado Jaime.
Por lo que Max debe abordar el barco para encontrar al asesino y a los planos.
Capítulo que satiriza a la película de James Bond del año 1964 llamada "Goldfinger" dirigida por Guy Hamilton y protagonizada por Sean Connery.
CONTROL debe impedir que KAOS utilice una poderosa arma robada, la cual hace desaparecer todas las fuentes de agua donde se pone en funcionamiento.
Max y la 99 deberán cumplir una peligrosa misión en una implacable dictadura militar de un país centroamericano, gobernado por el "Generalísimo Pajarito".
KAOS amenaza destruir toda una ciudad con una bomba de sonido, a menos que CONTROL descubra dónde la tienen escondida.
Max y Siegfried compiten para descubrir la identidad del científico, quien resulta ser un niño genio.
Max se hace pacer por el rey de Caronia, debido a que son físicamente idénticos.
Cuando Sid usa la libreta negra para hacer una llamada telefónica, inadvertidamente los involucra a ambos en una red de intrigas.
Max sigue a 99 al casino, por celos y descubre que Víctor es en realidad un agente de KAOS.
En este episodio, Max revela sus sentimientos por 99, se besan y finalmente acepta casarse con ella si ambos sobreviven a esta peligrosa misión.
El sendero conduce a Siegfried, Starker y una pelea aérea sobre Twin Falls, Idaho, que es donde vive la madre de 99.
Sin embargo, KAOS intercepta a Jaime usándolo como un contenedor en el que colocan una bomba.
Max tiene que proteger al almirante Hargrade del malvado Camaleón, cuya habilidad para disfrazarse es legendaria.
99 averigua su localización pero es descubierta, así que mediante un baile trata de informarle a Max, donde está la estatua.
Max y 99 han recibido órdenes de seguir al Jefe en base a su comportamiento reciente.
Sin embargo, el Jefe está en una misión secreta, ya que la joven es la esposa del científico Dr. Papanikolini.
Él escapa, aparentemente destruye CONTROL y finalmente se enfrenta en un duelo de esgrima a muerte con Max.
El Jefe se da cuenta de que debe haber un informante entre ellos y elabora un plan para engañarlo.
Él se las arregla para infiltrarse en la sede de CONTROL, pero no encuentra lo que buscaba, los planos del Anti-Anti-Anti-Proyectil-Proyectil.
CONTROL descubre que KAOS planea destruir California usando una bomba muy poderosa cuya fórmula se entrega en 3 partes.
En poco tiempo, todos en CONTROL están envejeciendo rápidamente, excepto Larrabee, que aún no ha renovado su foto de identificación.
Aunque estas son buenas noticias, el Jefe todavía está preocupado, ya que ningún desertor de KAOS ha vivido lo suficiente para testificar.
La sucursal local de KAOS contrata al "Exterminador", un importante asesino a sueldo que además es contador.
Mientras investiga a un villano de KAOS conocido como "el Látigo", Max es hipnotizado por su gong especial y debe obedecer todas sus órdenes en momentos específicos.
El jefe le proporciona a Max una píldora para evitar la hipnosis y así detener al Látigo.