La canción es titulada en ocasiones como "Long Train Runnin' (Without Love)" debido a que las palabras "without love" se repite frecuentemente durante la canción.
La melodía fue desarrollada a partir de un tema sin título improvisado unos años antes por la banda.
Aunque Johnston la consideró una canción de bar sin demasiado potencial, finalmente se decantó por escribirle una letra y grabarla.
[1] Johnston interpretó la voz principal y la guitarra rítmica con el caractarístico ritmo de la canción.
Fue incluida en el álbum de 1973 The Captain and Me y lanzada como sencillo, alcanzando el número 8 en las listas Billboard Hot 100.