La resistencia en la región del Recôncavo Baiano es dirigida por el anciano Mestre Alípio, maestro de un arte marcial, la capoeira, utilizada por los esclavos para combatir los abusos.
Sin embargo, Besouro pasa todo su tiempo practicando capoeira en círculos callejeros y Alípio acaba siendo asesinado por la policía.
Se tira a un río y después se encuentra con una maestra espiritual, Zulmira, que le da una gargantilla que le otorga corpo fechado, haciéndolo invulnerable a todos los ataques y armas, excepto al árbol conocido como ticum.
Debido a su postura, la prometida de Quero-Quero, Dinorá, le abandona y poco después se va con Besouro.
Sin embargo, el Coronel blande un machete de ticum y lo acuchilla, matando finalmente a Besouro.