En ese entonces estaba en Brasil el empresario español José Amat, quien había creado la Ópera Nacional brasileña.
Amat descubre a Gomes y le permite colaborar en su compañía como director de orquesta.
Desde 1859 el empresario tenía en su propiedad un libreto escrito por dos Reis, pero no conseguía encontraba quién quisiera utilizarlo, así que se lo entrega a Gomes.
Entra Raimundo (aria "Era Noite Alta") y cuenta que una noche, estando sentado en la puerta de su casa, escuchó un gemido: "Leonor".
Fernando consigue calmarla convenciéndola de que es una alucinación, mientras se escucha al coro festejar la futura boda.
Cuenta entonces que, mucho tiempo atrás, dos niños se juraron amor eterno, pero tras unirse por la iglesia fue reclutado para luchar en Tierra Santa.
Acto II Jardín del castillo Aparece el caballero acompañado de su criado Roberto, a quien ordena que le espere en un lugar concreto.
Regresan los nobles y le dicen que llevan el cuerpo de Fernando a la capilla.
El Conde les pregunta si han encontrado al caballero, pero le responden que la búsqueda ha sido inútil.
Leonor lo abraza, pero le llama Fernando, por lo que él la empuja con violencia; es entonces cuando ella reconoce a su esposo Henrique.
Ella entonces le explica que, cuando se enteró de su muerte en Tierra Santa, quiso morir en vano, pero el tiempo sanó su dolor y volvió a enamorarse.