«Susannah», «High and Dry», «Western Waterloo», «One Horse Blue», y «Whatever Happened to Your Smile» estuvieron entre las primeras pistas que se grabaron, todas durante sesiones del 27 al 30 de agosto.
[2] La misma banda produjo el álbum mientras que Mark Henry Harman se desempeñó como ingeniero de audio.
Una vez completas las sesiones de grabación, Wally Traugott masterizó el álbum en los estudios Capitol, en Hollywood, California.
Un escritor no especificado de la revista Cash Box lo consideró “un gran LP”, y elogió “las armonías impecables y los arreglos ajustados que han caracterizado a Poco en el pasado”.
Todas las canciones escritas y compuestas por Paul Cotton, excepto donde esta anotado.