Se refiere al Hombre Misterioso, un típico gurú o psíquico, que ofrece ayudar al narrador a llegar al Nirvanna por un "cargo del servicio nominal", y la negativa del narrador a adquirirlos: "Mira, hermano, con quién estás ¿Qué escombros?
Cuando el Hombre Misterioso se vuelve agresivo, Zappa como el narrador, cuenta cómo arrebató la bola de cristal, hipnotizó al Hombre Misterioso, robó sus cosas y voló su mente.
Esta canción era también la cara B del sencillo "Don't Eat the Yellow Snow."
que es una referencia a la canción "Camarillo Brillo" del álbum anterior "Over-Nite Sensation".
"dust of The Grand Wazoo" también es mencionado y se refiere al álbum publicado por Zappa en 1972.