Está protagonizada por David Arquette como Augustus McCrae y Jonny Lee Miller como Woodrow F. Call.
Nuevamente se encuentran con los nativos que los acosan robando sus caballos y prendiendo fuego a las praderas.
McCrae, debilitado por el hambre y la sed, es perseguido en un sueño de Buffalo Hump montando un búfalo.
En ruta hacia San Lazaro, el campamento es atacado por la noche por un oso pardo, permitiéndoles huir con rifles.
En la oscuridad ellos reencuentran a sus compañeros, y en la mañana descubren un gran campamento de ejército mexicano cerca.
Finalmente comienzan a atravesar el desierto, pero sus caballos pronto son robados por los unos canallas nativos de la región liderados por un Apache llamado Gomez.
El guion de la serie fue co-escrito por el autor Larry McMurtry y Diana Ossana, quién también había trabajado en otras partes del Lonesome Dove series, y más tarde pasó a escribir el guion de Brokeback Mountain.