Esta cinta está basada en el drama homónimo de Ramón del Valle-Inclán Mari Gaila (Silvia Pinal), es una adúltera entre harapientos, ladrones, prostitutas, enanos y otros seres deformes, en un raro cuadro ubicado en un país y un tiempo imprecisos.
Su marido es un pobre sacristán que acuerda con otros parientes hacer negocio con la exhibición de su sobrino huérfano, un enano retrasado mental.
Esta trama del español Valle-Inclán, ya había dado al joven director mexicano Juan Ibáñez un gran éxito cuando la llevó al teatro antes de iniciarse como director con Los caifanes (1966), cinta llamativa y renovadora.
Los herederos, sobre todo un hermano que era profesor en Estados Unidos, no quisieron vendérsela, aunque Buñuel había sido amigo de del Valle-Inclán.
Ya nos habíamos resignado a no hacerla, cuando Ibáñez apareció con los derechos comprados.