La primera parte presenta a los personajes principales de Stanley (Denis O'Hare) y Maggie Esmeralda (Emma Roberts), también presenta a Wes Bentley como el personaje que da nombre al episodio.
Ethel (Kathy Bates) visita al Dr. Myron Bonham (Jerry Leggio), quien la diagnostica con cirrosis en el hígado.
Jimmy intenta convencer a Elsa (Jessica Lange) de que una adivina como Maggie es el verdadero negocio.
Maggie comienza una demostración, utilizando sus observaciones para deducir quién es Elsa y lo que quiere saber.
Más tarde, desde un teléfono público, Maggie llama a Stanley para contarle sobre el horror de trabajar con los monstruos.
En un flashback, Una joven Ethel (Kathy Deitch) tuvo una vez un popular show con Dell (Edward Gelhaus).
La cara susurrante de Mordrake habla de una vergüenza más oscura y más profunda: Ethel admite que, para ganar dinero, Dell cobró boletos para presenciar el nacimiento de Jimmy junto a un árbol y, tan pronto como nació Jimmy, Dell comenzó a cobrar a la gente para que sostuviera al bebe "fenómeno".
Más tarde, Dandy vestido con el traje, amenaza a Dora con matarla usando un cuchillo.
En un vecindario de Palm Beach, Jessie (Lauren Gobuzzi) es molestada por su hermano mayor Mike (Dalton E. Gray).
Ella pregunta adónde fue Mike: Jessie señala la ventana abierta de su habitación diciendo "El payaso se lo llevó".
Paul nació con su condición y revela que planeaba tatuarse todo su cuerpo, pero insistió en detenerse antes de cubrir su rostro; afirma tener un rostro hermoso que "podría haber dominado el mundo" con un cuerpo normal.
Trabajó como dominatrix en un burdel alemán que atendía a fetiches extremos y violentos.
Finalmente fue secuestrada y drogada para participar en una película snuff, en la que le amputaron las piernas; Ella fue dejada para morir por los secuestradores pero fue rescatada por uno de sus clientes quien la había seguido ya que se había enamorado de ella.
Mientras tanto, Jimmy y Maggie se aventuran en el bosque en la oscuridad para evitar ser arrestados por violar el toque de queda, y son testigos de Twisty persiguiendo a Bonnie, quién había escapado del autobús.
Espían a Twisty desde afuera del autobús hasta que son dejados inconscientes por Dandy, vestido con el traje de payaso.
Se despiertan con Dandy dando un show a los cautivos Bonnie, Mike y Corey mientras Twisty toca con entusiasmo un piano de juguete.
Twisty intentó suicidarse con una escopeta, pero se muestra que falló y mutiló su mandíbula inferior.
Más tarde, intenta trabajar en el espectáculo de Elsa pero no lo logra y ahora lleva su distintiva máscara sonriente para cubrir su grotesca mandíbula.
De vuelta en el Show, Jimmy le dice a Elsa que Mordrake ha reclamado a su víctima, aunque no dice quién, y anuncia que se ha levantado el toque de queda.
En ese momento Stanley se presenta a Elsa como Richard Spencer, buscatalentos proveniente de Hollywood.
"Edward Mordrake (Parte 1)" refuerza esa dificultad... Freak Show está logrando que nos encarguemos de estas personas; si solo pudiera hacernos temer para ellos también".
[2] Matt Fowler de IGN le dio a "Edward Mordrake (Parte 2)" una crítica positiva, escribiendo: "Freak Show, al eliminar algunos personajes (como Dot / Bette, Dell y Ethel), perdiendo la canción obligatoria, y apretando su cinturón, se puso bueno esta semana.