Está centrada en la guerra civil española, comienza con la zona vasca durante la rápida ofensiva del Norte, pero el largometraje en su completo es una reproducción ficticia del conflicto general en toda España.
El ejército sublevado comienza a invadir las zonas republicanas.
En la primavera se produce una ofensiva que rompe el frente en abril.
Bajo este marco de destrucción bélica, la película centra en las vivencias de un excéntrico pintor americano, Goya (Ron Faber) que se encuentra alojado en el castillo del conde de Cerralbo cuando da comienzo la guerra.
[1] El carácter onírico, absurdo y surrealista de la película la lleva al uso de generalizaciones , tópicos y descalificaciones grotescas de todo aquello que tenga que ver con el bando sublevado o las instituciones existentes previas a la República.