Según una encuesta contemporánea, fue considerada por el público la mejor novela fantástica del siglo XIX.
Holly está de acuerdo y, en efecto, se encuentra a Vincey.
En la lucha que siguió, Leo resulta gravemente herido, pero Ustane le salva la vida arrojándose sobre su cuerpo postrado para protegerlo de las lanzas.
Todo parece perdido cuando los Amahagger deciden matar a Ustane junto con los hombres blancos, pero Billali regresa justo a tiempo y declara que los tres hombres están bajo la protección de Ella.
Sin embargo, la condición de Leo empeora y finalmente se acerca a la muerte mientras Ustane lo atiende fielmente.
Allí, Holly se presenta a la reina, una hechicera blanca llamada Ayesha.