Rafael (David Silva) es un joven trabajador mexicano que trabaja manejando un tractor, cuando de pronto decide ir a los Estados Unidos porque ha disputó a un mujer con el hijo de un cacique y no puede quedarse.
Durante sus andanzas, se encuentra con un simpático vagabundo llamado Louie (Óscar Pulido), que conoce a detalle el sistema ferroviario de Estados Unidos y no sólo eso, sino que sabe dónde contratan a personas sin papeles.
El primer trabajo de Rafael será en una maderería, pero pronto se ve obligado a huir cuando los inspectores le exigen presentar sus documentos.
Rafael sale ileso tras haber nadado el Río Bravo y llega a Ciudad Juárez, donde se encuentra con María, pero también con Mr.
En su Historia documental del cine mexicano, Emilio García Riera dice de la cinta: