El episodio vio a Jerry Hardin repetir su papel de Garganta Profunda.
El programa se centra en los agentes especiales del FBI Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson), quienes trabajan en casos vinculados a lo paranormal llamados expedientes X.
Cuando el ayudante del sheriff llega a la escena, es asesinado por una figura invisible mientras está rodeado por una luz blanca brillante.
A la mañana siguiente, Dana Scully (Gillian Anderson) llega para recuperar a Mulder y le dice que el jefe de la sección del FBI, Joseph McGrath, amenaza con cerrar los expedientes X por sus acciones.
Ella también afirma que los restos fueron identificados como un avión de combate libio derribado; Mulder descarta esta explicación.
Los agentes regresan a la habitación del motel de Mulder y la encuentran saqueada por Max.
Mulder regresa al motel y encuentra a Max dentro de su remolque, aparentemente teniendo un ataque epiléptico.
Mulder revisa expedientes X anteriores, descubriendo cicatrices similares en dos abducidos extraterrestres reportados.
Corren para salvar a Max mientras los hombres de Henderson recorren el área buscándolo.
Cuando Mulder encuentra a Max adentro, el edificio está rodeado por las fuerzas de Henderson.
[8] Las escenas representando a Washington D. C. en el episodio fueron filmadas en la Universidad Simon Fraser en Burnaby Mountain en Columbia Británica.
[9] El extraterrestre invisible que aparece en este episodio parece estar inspirado en la película Predator.
Phipps también señaló la importancia de Max Fenig como un signo del «costo humano exigido por todos los sucesos oscuros» en la serie, afirmando que «sin Max, simplemente tenemos a Mulder y Scully persiguiendo un misterioso objeto caído y llegando con las manos vacías.