El líder está intrigado por la civilización actual terrestre, y revela que su nave se dirige a la Tierra.
La tripulación de la TARDIS se reúne como invitados en la nave, y pronto ven que hay cuatro culturas humanas distintas representadas en la nave por cuatro grupos de humanos, griegos antiguos liderados por el filósofo Bigon, chinos mandarines con su líder Lin Futu, la princesa Villagra y los representantes de los Maya, y Kurkutji y su tribu, de la antiquísima cultura aborigen australiana.
Los urbankianos han hecho visitas periódicas a la Tierra, cada vez haciendo el viaje más rápido.
El Doctor sospecha de Monarch y pronto descubre que Urbankan no planea una convivencia pacífica.
También aprende que los humanos a bordo no son descendientes de los abducidos originales, sino que son las personas originales tomadas de la Tierra y convertidas en androides, como los tres Urbankans caminando a bordo (el estado real de Monarch, ya sea parcialmente cibernético o completamente orgánico, no declarado explícitamente).
Se había decidido originalmente que después de Castrovalva, el Doctor sólo tendría dos acompañantes, Adric y Tegan.