Los músicos de la banda habían participado en el álbum previo de Black, The Cult of Ray, pero no sería hasta este álbum que adopataran este nombre.
El álbum se grabó en dos pistas en dos días en 1997, pero una disputa con American Recordings,[1] por el sonido "crudo" del álbum,[2] retrasó su lanzamiento dieciocho meses.
Después, el álbum se editó a finales de año en CD por SpinART en los Estados Unidos.
Durante esta espera, Lyle Workman abandonó la banda para ser sustituido por Rich Gilbert, con el que Black comenzaría a preparar su siguiente álbum, Pistolero.
Todas las canciones compuestas por Frank Black; excepto donde se indique lo contrario.