Thomas) Pepper Smelter muchos músicos peruanos se sentían desilusionados por las dificultades del gobierno militar para grabar y hacer conciertos, entre ellos estaba Gerardo Manuel, sin embargo el destino aún no permitiría que esa época de rock peruano termine aún.
La casa discográfica El Virrey tenía un equipo moderno para aquella época y que estaba siendo instalada por el alemán Gerd Nieckau, le pidieron a Gerardo Manuel que acompañara y justo por eso años ya se había reconciliado con Pico Ego Aguirre, luego el alemán pediría que lleven una banda de rock para probar los equipos, Gerardo Manuel llamaría a todos sus colegas más cercanos.
Ernesto Samamé sugirió el nombre El Humo pues nunca tocaban en vivo y solo se aparecían para grabar.
La banda finalmente si llegaría a hacer una sola presentación y sería en el Cine Central en el estreno de Woodstock, ubicado en la Avenida Tacna.
Este disco sería un estilo más hippie con elementos de fusión andina.