El disco señaló un cambio drástico en el sonido de la banda.
El guitarrista Dave Ball, quien se había unido hace poco a la banda, abandonó la formación luego de la sesión fotográfica y de proponer la imagen de carátula, siendo reemplazado por Mick Grabham.
La cabeza de Grabham fue superpuesta en el cuerpo de Ball en la carátula frontal y trasera del álbum.
4 en Dinamarca,[2] donde el grupo siempre tuvo una gran recepción.
Todas las canciones fueron escritas por Gary Brooker y Keith Reid.