Al escuchar el método Nick se rehúsa a participar, aun sabiendo que podrían haber consecuencias de no hacer nada.
Sin embargo cuando Nick descubre que Monroe y Rosalee están siendo acosados y amenazados por una orden de Wesen que buscan castigarlos por su matrimonio mixto, Nick finalmente acepta el proceso, recuperando sus poderes durante la resolución de un caso Wesen.
Con el apoyo de Monroe, Hank, Trubel y Wu, la pandilla derrota a los sirvientes del rey Renard, quien consigue huir con su nieta Diana (quien ha crecido en un corto tiempo) en un helicóptero pero termina siendo asesinado por Meisner quien se lleva a la niña con la resistencia.
En Portland Nick tiene una confrontación con Juliette en la que casi muere de no se por Trubel quien lo rescata al apuñalar a Juliette con dos flechas en el pecho, mientras Juliette muere en los brazos de Nick, la agente Chávez regresa a con varios agentes del FBI buscando a alguien en la casa de Nick.
[11] En agosto la alumna de CSI Louise Lombard fue contratada como Elizabeth Lascelles, una misteriosa mujer con una conexión con las familias reales.
Mientras tanto, cuando Wu llega a la escena, sus descubrimientos le traen imágenes de su traumático encuentro anterior con una Aswang filipina.
Mientras Nick y Hank centran su atención a la serie de ataques que vienen sufriendo científicos con acceso a secretos militares, en los que un Gedächtnis Esser succiona sus recuerdos, Nick se cuestiona si debería o no recuperar sus poderes como Grimm.
En Viena, Adalind es encerrada por Viktor en una mazmorra del castillo, y descubre que el hechizo que le realizó a Nick para quitarle sus poderes, también le causó una extraña y dolorosa conexión con él.
Mientras tanto, el capitán Renard continua luchando por su vida mientras una misteriosa visitante llega para ayudarlo.
Adalind continúa encerrada en una mazmorra del castillo de Viktor en Viena, donde toma contacto con un misterioso personaje.
Nick y Hank son llamados a una inusual escena del crimen, con una víctima que parece haber muerto por ahogamiento por arcilla.
En Europa, Adalind espera que poner la confianza en su misterioso visitante la ayude a escapar del calabozo.
Mientras tanto Nick y Juliette se preguntan si recuperar sus poderes Grimm es digno de perder una vida normal.
En Viena, Viktor se ve con una rota Adalind, ahora lista para asistir a la búsqueda de su bebé.
Mientras tanto, Monroe y Rosalee se preparan para irse a su largamente pospuesta luna de miel mientras encuentran más amenazas contra su matrimonio.
Monroe y Rosalee finalmente se van a su luna de miel, pero eso no quiere decir que los problemas aminoren en Portland.
En otra parte Viktor le enseña a Adalind la efectividad de una diplomacia bien hecha.
El capitán Renard espera que Monroe y Rosalee le ayuden a lidiar con recurrentes episodios de sangrado fantasma.
Nick y Hank son llamados para investigar un raro Wesen que deja a sus víctimas congeladas.
Mientras tanto Juliete comienza a sentir que está perdiendo su humanindad mientras busca vengarse de Adalind.
Mientras lidian con la investigación Nick, Hank, Monro y Wu se enfrentan a una situación que nunca esperaron.
Mientras tanto Adalind y Rosalee deben trabajar juntas en un último esfuerzo por arreglar la condición de Juliette.
Habiendo rechazado la oferta de Monroe y Rosalee, Juliette solidifica una nueva alianza mientras busca venganza.