La película le da un giro erótico a tres cuentos de hadas clásicos, Blancanieves, La Cenicienta y La bella durmiente.
Conocen a Blancanieves, que prefiere trepar desnuda sobre una roca, siendo perseguida por la malvada reina roja, a la que también le gusta estar desnuda.
La siguiente parada es el castillo encantado de la Bella Durmiente.
Esta niña dormida solo puede ser despertada temporalmente de su sueño cercano a la muerte con un beso, pero por lo demás solo con el coito puede ser liberada permanentemente de su sueño mágico.
La tercera gran historia es la de La Cenicienta con sus malvadas hermanastras.