Heart Full of Soul

Fue escrita por Graham Gouldman, quien tiempo después desarrolló su carrera como miembro de 10cc.

Existe una toma, donde se puede escuchar el sitar de manera integra.

[1]​ De una forma u otra, los tres guitarristas que pasaron por The Yardbirds tienen alguna relación con «Heart Full of Soul».

En 1968, la banda asistió al programa Upbeat con su formación final que incluía a Jimmy Page.

«Heart Full of Soul» apareció en el álbum Having a Rave Up de 1965.