En el ayuntamiento, el alcalde Richard Wilkins III (Harry Groener) averigua gracias a su ayudante que dos delincuentes alemanes, Frederick (Jermyn Daube) y Hans Gruenshtahler (Joseph Daube), están actuando en Sunnydale.
En el instituto, Buffy y Faith (Eliza Dushku) planean ir al baile juntas.
Acaba discutiendo con Cordelia por no haberle avisado y decide presentarse a reina del baile como venganza.
Buffy descubre que está sola en la campaña, pues todos están ayudando a Cordelia.
Cordelia consigue dejar un mensaje en el teléfono de la biblioteca mientras los alemanes se aproximan.
En la biblioteca les espera la pareja de vampiros y Cordelia acaba con la mujer con una espátula, haciendo huir luego a su marido, intimidándolo para que crea que ella es Faith.
En el baile, Cordelia y Buffy llegan para enterarse de que ninguna ganó: empataron las otras dos candidatas.