Para sorpresa del vampiro es Ryan quien resultó ser el poseído y, con el apoyo de Seth, Ángel intenta exorcizar al niño.
Por otra parte, Cordelia busca una caja especial en una tienda mágica para contener el cuerpo de Ethros una vez que sea expulsado del niño.
Wesley investiga el rastro del demonio y Ángel determina que el Ethros ha tomado una forma corporal para poder recuperarse en un lugar con abundante sal.
Ambos encuentran al demonio listos para eliminarlo pero antes de ejecutarlo se enteran de una terrible noticia: La víctima todo el tiempo y quien pidió ayuda anteriormente no fue Ryan sino el Ethros, quien se había quedado atrapado en el cuerpo del niño a quien describe como "un ser vacío y malévolo".
Tim comento: "Ambos están luchando duramente por mantener a su familia junta y no pueden evitar sentir culpa".