El resultado final recibió críticas positivas, y actualmente se lo considera uno de los más importantes trabajos del proyecto.
El disco comienza con una extraña voz (Peter Daltrey) hablando a unos personajes tomados de diferentes planos del tiempo.
Mientras tanto, el Hippie (Arjen Lucassen) cree que está alucinando a causa de las drogas.
El Romano es más pasional y cree que está en presencia de Estigia.
Tras atravesar el puente, los personajes llegan al Jardín de las Emociones, enfrente del Castillo Eléctrico.
El Hippie, ahora despierto, está deslumbrado a causa del mundo mágico que le rodea.
"Valley of Queens", la canción en la que se cuenta la muerte de la Egipcia.
De repente, la voz dice: "Here, the disembodied astral world becomes flesh once more.
For here, blood runs cold..." (Aquí, el incorpóreo mundo astral se vuelve carne una vez más.
En la brisa, la India se encuentra con la Muerte (George Oosthoek y Robert Westerholt) quien se hace pasar por diversos elementos de la salvación de la India (la brisa, el sol, la tormenta, el viento, el fuego y su propio destino), hasta reclamar finalmente, con un grito de la India, su último aliento.
Aun así, el Caballero es más optimista y ayuda al Romano a salir del laberinto.
Antes de cruzar la puerta, la voz revela su identidad como "Forever of the Stars".
De vuelta al tiempo real, todos los personajes se preguntan qué ha pasado.