[1] Publicado en mayo de 2014[2] por el sello Eastgate[3] es un álbum basado en el relato breve de Franz Kafka Josephine, the Singer or the Mouse Folk.
Formado por cinco canciones, cuatro de ellas compuestas por Edgar Froese y la quinta por Corelli, en la instrumentación del álbum también participa Thorsten Quaeschning.
En la trayectoria de Tangerine Dream es la segunda ocasión que una obra del escritor checo Franz Kafka es tomada como base de trabajo: The Castle (2013) es un álbum conceptual inspirado por la novela homónima.
[7] En esta ocasión el grupo adapta la última historia breve escrita por Kafka se reflexiona sobre la relación entre un artista y el público que ve su obra.
Posteriormente también se comercializó como disco digital en la tienda en línea del grupo.