Producido por Zappa en 1977, las grabaciones que contiene el álbum se hicieron entre 1972 y 1976.
La mayoría de las pistas, en un principio fueron editadas en cuatro álbumes individuales bajo el sello discográfico Warner Bros.
Los álbumes son Zappa in New York (1978), Studio Tan (1978), Sleep Dirt (1979) y Orchestral Favorites (1979).
[1] Todavía hay mucha confusión con respecto a las intenciones originales de Zappa para el álbum.
Muchos seguidores de Zappa creen que su intención primera fue editar el álbum en cuatro álbumes individuales (un total de 5 LP), siendo así como los mandó en primera instancia a Warner Bros.
[5] Hay una pequeña discrepancia: en el libreto del CD se incluye una versión de "Baby Snakes".