Está herido, pero logra atraerlos y se esconde en un carro que pertenece a una compañía de circo.
Fuera de la ciudad, los vagones son registrados por hombres contra los que Cat y el trapecista Thomas, un ex pistolero, disparan.
Para tomar represalias, disparan al compañero de Thomas, Joe, durante su actuación.
Encuentran los restos del circo con su gerente Mami, lo reparan y reúnen a los artistas.
Sin embargo, por la noche un enano del circo entrega un mensaje al comisario en su habitación.
Los cuatro salen a enfrentarse al poder de la pandilla Finch en una pelea nocturna.
Fisher se acuesta y Mami dice que eso lo convierte en el verdadero payaso.