Ante su frustración los dueños del show, Angus y Lily, le ofrecen llevarle hasta su casa.
Una vez allí el anciano les cuenta historias sobre sirenas guardianes y sobre una isla donde ellas habitan.
La pareja no cree una sola palabra de lo que el anciano dice, sin embargo antes de dejarles ir los lleva hasta el tanque donde mantiene oculta a una bella sirena.
Durante el viaje las cosas van bien aunque Lily siente un poco de preocupación pues sospecha que la sirena tampoco es tan inofensiva como parece a simple vista.
Lily empieza a sentir mucho temor hacia la sirena especialmente porque siente como si la sirena pudiera leer su pensamiento, Angus se siente muy molesto por las premoniciones de Lily.