En una fría noche de febrero cerca del puerto de Valencia, Paco, un mendigo junto a su perro escucha un tiroteo y ve cómo un hombre de facciones árabes persigue a un desconocido, para sorpresa suya desnudo.
Tras caer a las aguas y ser dado por muerto, el indigente rescata al extraño de morir ahogado.
Tras recuperar la conciencia y agradecerle su ayuda se encuentra con que no recuerda nada, ni siquiera su nombre viéndose obligado a mendigar junto a su nuevo amigo mientras trata de recordar quién es, si tiene familia y de "dónde" escapó.
En otra parte de la ciudad, un notario de nombre Enrique del Nogal tras ser secuestrado durante una semana, vuelve a casa para incredulidad de su mujer (Marcela) e hijos al verle con la misma ropa impoluta a pesar del tiempo que alega haber sido retenido.
Aunque ninguno de los dos casos guarda relación entre sí, todo parece indicar a unos experimentos científicos ilegales en los que hubo un fallo con una clonación.