Úrsula contrata a un asesino de nombre Roger para investigar la partida de Catalina al Perú y le da como seña que Catalina posee una medalla regalo de su madre, de esta forma, Roger aborda la misma embarcación que Catalina y su mayordomo y en el camino Roger se pone a su servicio creyendo que esta es hombre ya que se hace llamar Don Alonso.
Don Juan de Aguirre que sabía el plan de Catalina al enterarse del naufragio decide marchar al Perú a buscarla y le promete a Beatriz que volverá para casarse con ella.
Los celos hacen que don Alonso se presente a la ocasión y termine batiéndose en duelo con don Juan quien nota en su pelea un arte especial llamada "La estocada de los Erauso" y se pregunta quién será ese misterioso espadachín.
Tras una brillante actuación de don Alonso, es nombrado alférez tras haber ganado la batalla.
De esta forma, Catalina, don Juan y Roger regresan a México.