El argumento trata del conflicto de un obrero (Mariano Mores) con aptitudes musicales naturales, que desea estudiar música para tener las herramientas técnicas con las cuales componer temas que puedan ser reconocidos por el pueblo como "la voz de la ciudad", pero que se ve tensionado por la extrema incomunicación entre la música popular y la música "culta".
Como actor y cantante se desempeña Enrique Lucero, hermano biológico de Mariano Mores.
Roberto Morán (Mariano Mores) es un provinciano recién llegado a Buenos Aires, donde trabaja como obrero de una fábrica metalúrgica, que toca "de oído" el bandoneón y quiere aprender música en un conservatorio dirigido por un viejo músico frustrado, Don Matías (Ricardo Galache).
Mores se convierte en un gran pianista clásico, pero simultáneamente con sus nuevos conocimientos musicales, compone tangos "a escondidas del viejo".
Roberto y el Señor Romani pretenden a la misma joven, la hija de director del conservatorio, Isabel (Diana Maggi), que está indecisa entre quedarse con el joven músico lleno de sueños que la ama, o con el hombre maduro y rico.