Lady Midnight

[1]​ La novela comienza en el Mercado de las Sombras, en un puesto regentado por Johnny Rook y su hijo, Kit.

Johnny Rook también les informa sobre el siguiente asesinato, por lo que con la ayuda de su amiga Cristina, Emma decide investigarlo.

Julian inmediatamente visita a Arthur Blackthorn, el director del instituto de Los Ángeles.

Malcolm Fade, el gran brujo de Los Ángeles aparece para darle una medicina a Arthur, una que lleva tomando años para pensar con más claridad.

Cuando Julian finalmente habla con Emma, acepta ayudarla en su investigación junto con toda la familia Blackthorn.

Julian admite que lo echa de menos y se culpa por su secuestro.

Ellos exigen que los cazadores de sombras descubran quién ha asesinado a las hadas.

Sin embargo, hay una trampa: Si no descubren quién es el asesino en 3 semanas, la Cacería Salvaje se llevaría de nuevo a Mark.

Él se comporta más como un hada, debido a que ha convivido con ellas durante mucho tiempo.

Mark se muestra distante y escéptico ante los cazadores de sombras, enfadándose cuando intentan ponerle unas runas.

En su estancia en el Instituto, Mark recibe un mensaje de Feéra diciéndole que nada es real.

Se trata de una cueva, con marcas en sus paredes, que sirven como pistas para la investigación.

Son atacados por demonios acuáticos en la cuenta y se ven obligados a enfrentarlos.

Continuando con la investigación, Mark, Cristina, Emma y Julian deciden ir a la Lotería, para saber de qué se trata.

El seleccionado en la Lotería es alguien llamado Sterling, pero ninguno de ellos sabe lo que significa.

Emma y Julian deciden interrogar a Johnny Rook, descubriendo en qué consiste la lotería en verdad.

Esto hace que todo el mundo entre en pánico y deciden encontrar a Sterling para obtener más respuestas.

Al no soportar el dolor de ver aquello, Julian se presenta voluntario para sustituir a su hermano.

Se descubre que el Guardián es Malcolm Fade pero para cuando lo han descubierto, este ya ha secuestrado a Tavvy para sacrificarlo por la sangre Blackthorn.

Viendo esto, Emma huye con la Mano de Gloria, provocando que Malcolm vaya tras ella.

Sabiendo esto, Emma decide comenzar una falsa relación con Mark, para que Julian deje de sentir cosas por ella.