El Rajá enojado despide al Príncipe; ya le ha prometido la mano de Indigo a un viejo amigo suyo, el rico usurero Sakaram.
Al regresar a su cámara privada, Sourire llora de dolor y accidentalmente vuelca un pebetero.
Después de escuchar la historia del príncipe, el hechicero lo toma bajo su protección y le presenta una espada mágica, prometiéndole que si el príncipe es valiente y decidido, el hechicero lo conducirá a un tesoro abundante que le permitirá conquistar a su amor.
La estatua de la diosa sobre el altar cobra vida milagrosamente y envía a Sourire en un bote adornado conducido por una enana azul.
Khalafar aparece y felicita al príncipe por pasar el período de prueba; ahora será recompensado por sus esfuerzos.
[4] (Una sala muy similar se estableció de forma más permanente en París seis años después, como parte del Musée Grevin).
[6] Junto con el lujoso vestuario y la escenografía, otro foco principal de la película son los espectaculares efectos especiales.
La película fue estrenada por Star Film Company de Méliès y está numerada del 705 al 726 en sus catálogos, donde fue anunciada como una grande féerie orientale nouvelle.