Lauzun regresa a tiempo e impide que el rey satisfaga su deseo por M. de Mónaco.
Temerosa de perderlo, ella inventa un plan atroz para que René sea atacado y dejado ciego por un hombre a su sueldo.
En Baviera, en el siglo XV, el duque Alberto de Wittelsbach, heredero al trono, se enamoró de la bella Agnes Bernauer.
Alberto toma las armas contra él, pero Agnes es secuestrada.
Condenada a muerte por brujería, la joven es arrojada al lago, con una piedra alrededor del cuello.