Justo cuando está a punto de ser rechazada para el trabajo, la mujer que la entrevista, Ana, experimenta calambres.
En su cumpleaños número 29, Ana se emborracha y le revela a Clara que está separada de su familia.
Cuando Clara intenta llevarla a la cama, Ana la besa, pero luego la rasca con tanta fuerza que le sale sangre.
Clara se da cuenta de que el incidente podría estar relacionado con la luna llena.
Ana es asesinada, dejando atrás a su bebé sobreviviente, un cachorro de hombre lobo.
Joel decide buscar a su padre, la única pista es un recibo de un centro comercial donde Ana compró zapatos.
Regresa a casa solo antes de volver a transformarse inconscientemente, pero es visto por Doña Amélia, quien descubre su secreto y quiere realizarle un exorcismo (ya que los rasgos de Joel se ven afectados por su transformación).
Clara le inyecta un anestésico a la caseray luego planea fugarse con Joel al día siguiente, pero como no recuerda completamente lo que hizo en su forma de lobo, la encierra en el dormitorio pequeño en un ataque de confusión e ira.