En las cintas, Josh comenzó a investigar el fenómeno con ayuda de sus amigos Ashley (Chelsea López) y Mark (Justin Matthews).
Ashley y Josh entrevistan a dos astrónomos, quienes teorizan que las luces eran bengalas lanzadas por jets desde la cercana Base Luke de la Fuerza Aérea.
Al día siguiente, Josh traza el curso aparente de las luces, determinando que pronto aparecerán sobre un área aislada del desierto.
Solo se descubrió el automóvil abandonado del grupo y una cámara con cinta única.
Tras terminar su visionado, se niega a creer que Josh no grabara el resto del viaje.
Sin embargo, la profesora de cine no tiene ningún registro que se haya completado, dejando a Sophie en un callejón sin salida.
La noche siguiente, Sophie recibe una llamada de la maestra, quien afirma haber encontrado algo.
La película luego corta a Sophie después de haber visto la cinta, claramente perturbada por su contenido.
Después de irse, Ashley y Josh escuchan un sonido fuerte en la distancia que parece estar acercándose.
Mark regresa, visiblemente angustiado pero aparentemente ileso, afirmando haber encontrado el camino de vuelta.
Luego dice escuchar voces, antes de correr hacia el desierto mientras afirma ver a su hermano.
Luego dice que ve a su padre en la distancia antes de huir, con Josh siguiéndola.
A medida que corren, la luz regresa causando rayos y fuertes vientos alrededor de ellos.