Este episodio presenta a Gus Fring, interpretado por Giancarlo Esposito.
Al día siguiente, Walt espera en un restaurante de pollo local llamado Los Pollos Hermanos, donde el distribuidor ha acordado reunirse con ellos; Jesse llega tarde, todavía drogado, y se marcha rápidamente.
El gerente le asegura a Walt que se pondrá en contacto si decide trabajar con el dúo, y le advierte a Walt que nunca confíe en un drogadicto.
Más tarde descubre, mientras investiga las cuentas, que hay muchas imprecisiones en los pagos a la empresa.
Al mismo tiempo, Skyler se pone en trabajo de parto e intenta contactar a Walt.
Walt es torturado por su elección, pero de todos modos decide reunirse con Gus.
El episodio recibió críticas positivas, pero se destacó por su ritmo más lento.