Art Linkletter, destacada personalidad de la radio y la televisión, había aconsejado a Walt Disney no abrir un segundo parque de atracciones recalcando que el parque ya existente, Disneyland, era algo único en el mundo como la Torre Eiffel o la Gran Esfinge de Guiza; Disney sin embargo seguía firme en su intención de construir otro parque temático, aunque aseguró a Linkletter que no replicaría Disneyland sino que incluiría un contenido diferente manteniendo a su vez el espíritu del parque original.
[1] La atracción, una de las más complejas del mundo en su momento,[3] se hallaba compuesta por un total de 81 figuras animatrónicas, todas pertenecientes a la marca registrada en 1967 Audio-Animatronics, usada comercialmente por Disney por primera vez en 1961 y presentada como marca en 1964.
Pese a haber 81 figuras, el número de personajes representados se reducía a 74 puesto que uno se hallaba repetido una vez (Cenicienta) y tres dos veces (el Pato Donald, Panchito Pistolas y José Carioca).
Por su parte, en el centro del telón destacaba Mickey Mouse caracterizando las tradicionales máscaras representativas de la Tragedia y la Comedia.
En el centro del escenario, Mickey, doblado por Jimmy MacDonald (quien también prestó su voz a los siete enanos junto con Dallas McKennon, siendo esta la única vez que MacDonald dobló a Mickey para una atracción), se alzaba sobre un pedestal rojo que emergía del foso,[nota 19] de donde surgía la orquesta formando un arco frente él; esta orquesta se hallaba integrada por un total de 23 figuras a lo largo de 10 metros y tocaba un popurrí de melodías famosas de Disney, empezando con «Heigh-Ho» y prosiguiendo con «Whistle While You Work», «When You Wish Upon a Star» y «Hi-Diddle-Dee-Dee».
Los tres irrumpían sorpresivamente en escena y cantaban la canción «The Three Caballeros» mientras Panchito disparaba dos pistolas al aire, las cuales producían destellos.
Segundos después se oía otro disparo y un nuevo destello atravesaba el escenario de izquierda a derecha en dirección al anterior balcón, ahora ocupado nuevamente por el Pato Donald, para después escucharse otro disparo y verse otro destello dirigiéndose al balcón izquierdo, donde se podía ver a José y Panchito.
Tras esto los tres volvían a aparecer en la plataforma inicial y finalizaban su segmento desapareciendo rápidamente.
El hada cantaba «Bibbidi-Bobbidi-Boo» moviendo su varita mágica; al poco rato el foco que iluminaba la figura de Cenicienta se apagaba y se podían ver estrellas revoloteando en la oscuridad durante unos segundos, tras lo cual volvía la luz y se podía ver una nueva figura de Cenicienta vestida de princesa.
[nota 28] A medida que el show terminaba, un arcoíris brillaba en el horizonte revelando un día soleado, tras lo cual el escenario se oscurecía a excepción de un pequeño foco que iluminaba a Mickey, cuyo pedestal giraba para mostrase de frente al público mientras los demás personajes entonaban «Mickey Mouse Club Alma Mater».
Una vez desaparecían todas las figuras, Mickey ponía fin al show con las siguientes palabras: «Thank you, folks.
Por último, Mickey dejaba escapar una pequeña carcajada para después hacer una reverencia al tiempo que se cerraba el telón.
LTD Skipper Canteen, concretamente en un libro sobre un estante con el título The 1871 Annual Review of Song by "M.M.R.".
Sumado a lo anterior, la editorial Whitman publicó una edición impresa del espectáculo para todos aquellos que no tuviesen la posibilidad de verlo en persona, figurando el show a su vez en la colección Little Golden Books.