[2] También es el álbum más largo que la banda ha lanzado hasta la fecha con 21 pistas y 46 minutos de duración.
La perspectiva luego cambia a la propia Bestia Alterada, que está llena de intenciones asesinas.
Sin embargo, la Bestia Alterada sufre mucho al absorber otra conciencia: pierde la pista de su identidad y finalmente muere de locura, decayendo en la tierra.Creo que es lo más narrativo que hemos hecho: son tres historias distintas, pero algo conectadas.—Stu Mackenzie[4]El segundo capítulo, The Lord of Lightning vs.
Esta criatura elige ignorar al The Lord of Lightning y, en cambio, causa más estragos en la gente del pueblo.
El Lord elige luchar contra el Balrog y lo derrota, dejándolo finalmente como un cadáver en llamas en "The Acrid Corpse".
The Lord of Lightning se marcha, eligiendo no dañar más a la gente del pueblo.
Comentó que "El álbum de 21 pistas es sin duda el lanzamiento más extraño y agotador que ha hecho King Gizzard hasta la fecha; no tan ambicioso como el Nonagon Infinity en bucle sin interrupciones, o el lanzamiento anterior de este año Flying Microtonal Banana, pero no obstante, una hazaña".