Inseguro sobre su futuro, Napoleón huye con el león, un gallo como mascota y su amiga Samantha, de ocho años, para tratar de encontrar a Danny, ahora un pastor de cabras que vive en las montañas, y así Napoleón puede evitar ser enviado a un orfanato.
Napoleón casi se cae por un acantilado, pero Major logra levantarlo con una cuerda.
Mientras Napoleón busca madera, se encuentra con un oso negro enojado que lo persigue hasta donde Samantha descansa con Major.
Al principio, Major está demasiado cansado y quiere dormir mientras Samantha intenta desesperadamente despertarlo.
Mientras está en la comisaría, Danny ve una foto de Mark, que resulta ser un psicópata peligroso y escapa para rescatarlos.