Fue publicado en 1975 por Island Records y fue el primer álbum de Davis en un sello importante.
[2] En 2009, fue reeditado en Light in the Attic Records en CD, y nuevamente en 2018 en vinilo de color junto con el club discográfico Vinyl Me, Please,[2][1] que ha reavivado el interés en el álbum por parte de críticos musicales y fanáticos, generando reseñas retrospectivas favorables.
Después del éxito clandestino de sus dos discos anteriores, Davis realizó una extensa gira con una banda de respaldo llamada Funk House que incluía a Nicky Neal, Larry Johnson, Fred Mills y Carlos Morales.
[2] Cuando ABC adquirió su sello anterior Just Sunshine y su distribuidor matriz Blue Thumb Records, Island Records se acercó a Davis con una oferta de compra.
Después de aceptar, Davis comenzó a trabajar en material nuevo para un álbum.