El episodio fue escrito por David Greenwalt, con la historia de Joss Whedon, y dirigida por Seth Green.
[1] En sus pesadillas, el padre de Buffy aparece, Giles no puede leer, Xander es perseguido por un payaso loco y Willow tiene que cantar Madame Butterfly.
Más tarde una chica va a fumar al sótano de la escuela, donde es atacada por un hombre grande y feo.
Xander entra en la clase y todos se le quedan mirando, ya que va paños menores.
Willow y Xander hablan con Giles, explicándole que sus pesadillas se están volviendo reales, haciéndolos vulnerables a toda clase de peligros.
El Maestro aparece y empuja a Buffy dentro de una tumba abierta.
Van al hospital y allí aparece de nuevo el hombre feo.
El entrenador de su equipo entra y se queda sorprendido al verlo despierto.