Buffy le prepara el desayuno a su madre (Kristine Sutherland), quien todavía tiene dolores de cabeza.
Pasan varias horas y no viene nadie, por lo que Giles (Anthony Stewart Head) se siente deprimido.
Una mujer (Clare Kramer) con un vestido rojo y zapatos de tacón echa la puerta abajo.
Buffy se da cuenta por la historia del guardia que algo sobrenatural está atacando a Joyce.
Buffy no encuentra nada en torno a Joyce, pero nota que Dawn desaparece de las fotos.
Sale hacia el almacén y se encuentra con Spike (James Marsters), fumando escondido detrás de un árbol.
Los malos quieren abrir un portal y para ello necesitan la llave, así que por eso Buffy debía protegerla.