El disco incluye grabaciones registradas en los estudios "Virtual Earth", en Londres, en enero de 1977, entre ellas, "Lady of Delight" y "Electron Romance", versiones de dichos temas grabados el 25 de mayo de 1977 en un recital realizado en París por exintegrantes de Gong, y el demo de "Every Little Thing She Does Is Magic", compuesto y registrado por Sting en 1976 y que sería grabado por The Police, años después en "Ghost in the Machine".
A su vez, el riff de "3 O´Clock Shit" (grabado en vivo en París) sería utilizado en "Be My Girl-Sally" de "Outlandos d'Amour".
"Every Little Thing She Does Is Magic" (demo 1976) (Sting) - 3:18 7.
"Lady of Delight" (en vivo) ([Mike Howlett) - 4:20 Bonus track (edición Japonesa 1997) 10.
“Towers Tumbled” (en vivo) (Mike Howlett) - 9:03 Bonus track (edición U.K.