Ambientado durante la Segunda Guerra Mundial, el corto muestra a Adolf Hitler, quien es derrotado por los Gremlins del Kremlin.
Estas palabras simbolizan a la flota aliada de la Unión Soviética.
El título original fue Gremlins from the Kremlin, pero el productor Leon Schlesinger decidió cambiar el título a Russian Rhapsody debido a que Walt Disney tenía sus cortos sobre gremlins de la URSS.
Los bombarderos alemanes deciden bombardear a Moscú en la 2.ª Guerra Mundial , Hitler anuncia por via radio un vuelo personal para aterrorizar rusos.
La caricatura termina con los gremlins celebrando y Hitler revive en forma de japonés pero un gremlin le mete a mazos al estilo del juego del topo.