Beefheart dijo más tarde que el sello los eliminó después de escuchar la canción "Electricity" y declararla "demasiado negativa".
Esto, más la indemnización de Leonard Grant como gerente, se sumó al descontento.
El grupo que grabó los dos sencillos de A&M estaba formado por Doug Moon y Richard Hepner a la guitarra, Jerry Handley al bajo y Alex St.
Estos y otros cambios dieron como resultado una Magic Band con Handley en el bajo, St.
Todas las canciones están escritas por Herb Bermann y Don Van Vliet excepto donde esté anotado