La primera misión del jugador comienza en Rusia, justo donde quedó el último nivel al dejar a Petra, Jordan y la organización NOSTRA completamente diezmados al inicializar una secuela del remake de 2001; comienza su cooperación con el Agente Duvelle, viajando a varios lugares del planeta, incluidos Rusia, Estados Unidos, Asia, Suiza y la Antártida.
El jugador también puede elegir entre un arsenal de armas inspiradas en James Bond 007 y Misión Imposible.
MTV News describió la canción, que trata sobre una misteriosa femme fatale, como "[una] balada vanguardista y melancólica" que "se vuelve aún más inquietante cuando un [[Bridge] escaso y plinky (música)|puente]] surge una reminiscencia del tema Halloween".
[3] Las letras de "Carnival" y "Dark Carnival" son diferentes; por ejemplo, "No huyas del programa, / Porque solo quiero que sepas que te amo de todos modos, / Y no te dejaré ir" se modificó a "Cuando recibas tu maldita dosis / En la quietud de la noche / Es allí donde más lo sentirás / En este carnaval oscuro / Donde el final está cerca".
Primero, intenta familiarizarse con el nuevo Interceptor G-8155 y luego emprende una misión de reconocimiento.
Después de esto, la identidad del cosaco se revela como Vladimir Impalakov, quien luego intenta dejar su propiedad a un complejo de almacenes en la costa Báltica, usando un ekranoplan experimental masivo y fuertemente armado, pero es asesinado por Alec.
Sin embargo, "Mad Mojo" Carter, un señor del crimen regional y líder de la facción estadounidense Nostra, envía un agente en un interceptor G-8155 prototipo robado para matar a Thurgood.
Alec sigue al asesino de Thurgood e intenta capturarlo vivo para interrogarlo, pero aborta la misión y el interceptor rebelde escapa en un VTOL.
Alec lo sigue hasta un pantano, que estaba usando para cubrir su ruta de escape.
Luego, Alec se dirige a un castillo propiedad de la Sociedad Ararat con el Agente Duvelle basándose en la información del auto robado.