John Lennon había comenzado su relación en la época en que Mind Games se lanzó en el verano de 1973.
Lennon grabó una serie de demostraciones en su casa en el comienzo del verano de 1974, junto con otras canciones que más tarde aparecieron en Walls And Bridges.
Aunque la canción llegó a ser una celebración sin vergüenza de su amor por Pang, los demos eran austeros y basados en el blues.
Pensé que nunca podría ser sorprendido , pero podría ser que me mordí la lengua Elton John pasado más de tres horas grabando sus voces, tenía problemas para adecuar las frases de Lennon.
Poco después del lanzamiento del álbum, recordó la frustración, diciendo: "Las personas salían de la sala se fueron pasando a hojas de afeitar!"