A pesar de su físico, Dennis (Kim Kold), un treintañero danés y vigoréxico, nunca ha tenido una novia y vive con su anciana madre, Ingrid (Elsebeth Steentoft), en una pequeña localidad a las afueras de Copenhague.
Al llegar tarde de una cita, Ingrid interroga a Dennis acerca de su paradero durante toda la noche y éste se inventa una excusa y acaba por decirle a su madre que por culpa de ser tan posesiva siempre había tenido dificultades para entablar una relación.
Mientras hablan sobre su pasión, la timidez de Dennis desaparece y Prap le presenta a Toi (Lamaiporn Sangmanee Hougaard), la mujer que regenta el gimnasio.
Allí, ambos se besan apasionadamente pero la timidez de Dennis volvió a aparecer y abandonó apresuradamente el apartamento.
Él va a su habitación, se encuentra todo destrozado y llora en silencio.
Es entonces cuando Dennis empaqueta sus pertenencias y le da a su madre un beso de despedida.
El propio Kim Kold no era actor cuando realizó el corto de Dennis aunque desde entonces sí se ha hecho un hueco apareciendo en otras películas y shows de televisión.
[1] Manohla Dargis del New York Times denominó Teddy Bear como: "una historia, en su mayoría, muy agradable", y escribió: "Matthiesen tiene una forma muy consistente y gentil de superar las expectativas, a veces con humor".