En el Museo Nacional de Antigüedades, la experta en cerámica Soo Lin Yao (Gemma Chan) ve algo que la asusta y desaparece.
Pronto el periodista Brian Lukis (Howard Coggins) también aparece muerto en su casa, que se encontraba cerrada por dentro.
Sherlock entra al apartamento de Soo Lin Yao, evidentemente vacío por varios días.
Sarah le cubre, y Sherlock les organiza una cita (a la que luego se une) para un Circo Ambulante Chino.
Mientras Sherlock sigue buscando la solución del cifrado de libros, John y Sarah son secuestrados.
Mientras, Shan, la jefa de la banda, escapa y pide perdón a su superior, identificado por la inicial "M".
El episodio termina con la toma completamente oscurecida y Shan siendo disparada por un francotirador enviado por "M".